В маленьком городке, затерянном среди лесов, молодая женщина Лиза возвращается в дом детства после смерти матери. В старом сундуке она находит куклу — странную, почти живую. Глаза её слишком блестят, пальцы будто шевелятся сами. Сначала Лиза думает, что ей мерещится. Но ночью слышит шёпот, видит тени. Её брат Антон смеётся: «Ты всегда боялась темноты». Но когда пропадает их младшая сестра Катя, а кукла оказывается у неё в руках — всё меняется. Местный старик, дядя Яша, бормочет про древнее зло:
Молодой учитель, Дамир, приходит в обычную школу — казалось бы, просто работа. Но класс, который ему достался, не просто трудный. Эти дети давно отбились от рук: циничные, жестокие, будто сама школа их сломала. Он пытается достучаться — строгостью, потом добротой. Не выходит. Тогда решает действовать их же методами. За каждую выходку — жёсткий ответ. Унижение? Получите. Насилие? Вернётся бумерангом. Но чем дальше, тем страшнее игра. Ученики во главе с заводилой Артёмом не сдаются — они привыкли