Мутация, превращающая людей в зверей, распространяется по миру. Жена повара Франсуа уже покрылась шерстью и перестала реагировать на речь. Её переводят в новый центр на юге, и Франсуа с сыном-старшеклассником Эмилем переезжают следом. По дороге грузовик с существами попадает в аварию, и те разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти супругу среди беглецов. Эмиль замечает, что у него начали расти когти. Теперь он сам становится частью пугающего процесса, который меняет всё вокруг. Отец
В Китае XII века, среди войн и предательств, молодой монах Сюань Цзан отправляется на запад — сопровождать демона в изгнании. Это Царь Обезьян, закованный в камне пятьсот лет за мятеж против небес. Его освобождают, но теперь он должен искупить вину: защитить хрупкого монаха в долгом пути. Они странствуют по землям, где правят 108 демонов-королей — бывшие небожители, свергнутые за гордыню. Каждый хочет убить Сюань Цзана: его чистота угрожает их власти. Царь Обезьян сражается, но внутри бунтует —