В большом городе, где люди и звери сосуществуют, но не смешиваются, юный Аллан теряет отца — его убивают при загадочных обстоятельствах. Парень отправляется в Нижний город, мир зверей, чтобы найти правду. Там он встречает Лео, бывшего полицейского-пантеру, который теперь пьёт и живёт в тени прошлого. Вместе они начинают копать глубже — и понимают: за убийством стоит система, где власть и преступность сплетены в один клубок. Аллан наивен, но упрям. Лео циничен, но не безнадёжен. Их связывает не
В Китае XII века, среди войн и предательств, молодой монах Сюань Цзан отправляется на запад — сопровождать демона в изгнании. Это Царь Обезьян, закованный в камне пятьсот лет за мятеж против небес. Его освобождают, но теперь он должен искупить вину: защитить хрупкого монаха в долгом пути. Они странствуют по землям, где правят 108 демонов-королей — бывшие небожители, свергнутые за гордыню. Каждый хочет убить Сюань Цзана: его чистота угрожает их власти. Царь Обезьян сражается, но внутри бунтует —