Мутация, превращающая людей в зверей, распространяется по миру. Жена повара Франсуа уже покрылась шерстью и перестала реагировать на речь. Её переводят в новый центр на юге, и Франсуа с сыном-старшеклассником Эмилем переезжают следом. По дороге грузовик с существами попадает в аварию, и те разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти супругу среди беглецов. Эмиль замечает, что у него начали расти когти. Теперь он сам становится частью пугающего процесса, который меняет всё вокруг. Отец
Макс не знает, что делать с грудой старых видеокассет, которые накопил за двадцать пять лет. В тринадцать он получил в подарок камеру и с тех пор снимал всё подряд: дни рождения, ссоры, случайные разговоры, глупые выходки друзей. Теперь, пересматривая плёнку, он заново встречает себя прежнего и людей, которые давно исчезли из его жизни. Но ностальгия здесь не просто тёплое чувство. Каждый кадр напоминает о том, как быстро всё меняется и как много осталось недосказанным. Герой пытается понять,