Главный герой — Антуан, неудачливый актёр, который внезапно узнаёт, что у него есть 15-летний сын. Мальчик, Жюль, появляется на пороге его квартиры — тихий, замкнутый, не похожий на отца. Антуан в панике: он не готов быть родителем, да и жизнь у него — сплошной бардак. Жюль не говорит, откуда пришёл, но ясно — ему больше некуда идти. Они сближаются медленно, с трудом. Антуан пытается казаться крутым, но всё время обламывается. Жюль терпит его выходки, но иногда огрызается — в нём чувствуется
В маленьком городке на юге Франции исчезает девушка. Её отец, Жером, бывший полицейский, не верит в случайность — слишком много странных деталей. Он начинает собственное расследование, но каждый шаг упирается в стену молчания. Местные боятся говорить. Даже его брат, Фред, скрывает что-то. Тем временем мать девушки, Корали, погружается в отчаяние. Она чувствует: правда где-то рядом, но её никто не хочет видеть. Город живёт своей жизнью — пыльные улицы, палящее солнце, тихий ужас за закрытыми