Семья йети — отец Гонзо, мать Фрэнни и их дети — живут в лесу, скрываясь от людей. Они боятся их, как огня. Но подросток Адам не хочет прятаться. Он мечтает о приключениях, о мире за пределами деревьев. Однажды он случайно выдаёт семью охотникам. Теперь всем грозит опасность. Родители в панике: надо бежать, искать новый дом. Но Адам понимает — так они всегда будут в страхе. Он решает сражаться. С помощью сестры Бри и младшего брата Маршалла он придумывает план. Надо напугать людей, заставить их
Юнгу — молодого, нелепого парня — выгоняют из дома. Он бродит по городу, пытается устроиться, но везде терпит крах. Всё, что у него есть, — старый чемодан и мечта стать музыкантом. Он встречает Эмму, девушку с тёмными кругами под глазами и гитарой за плечами. Она втягивает его в странную жизнь уличных музыкантов — грязную, голодную, но свободную. Юнг влюбляется. В неё, в музыку, в этот хрупкий мир. Но Эмма исчезает так же внезапно, как появилась. Юнг остаётся один — с разбитым сердцем и пустым