Семья йети — отец Гонзо, мать Фрэнни и их дети — живут в лесу, скрываясь от людей. Они боятся их, как огня. Но подросток Адам не хочет прятаться. Он мечтает о приключениях, о мире за пределами деревьев. Однажды он случайно выдаёт семью охотникам. Теперь всем грозит опасность. Родители в панике: надо бежать, искать новый дом. Но Адам понимает — так они всегда будут в страхе. Он решает сражаться. С помощью сестры Бри и младшего брата Маршалла он придумывает план. Надо напугать людей, заставить их
Париж, 1910 год. Город затоплен, ночь полна тайн. Ученый Эмиль и курьер Рауль случайно создают странное существо — огромную, но безобидную блоху с чарующим голосом. Она пугает людей, хотя сама лишь хочет спрятаться. Полицейский Майорн видит в ней чудовище и начинает охоту. А певица Люсонель, напротив, чувствует в ней родственную душу — они обе поют, обе чужие в этом мире. Рауль и Эмиль пытаются спасти блоху, но страх толпы сильнее логики. Бег по крышам, погони в темных переулках, музыка,
Молодой парень Сам живёт в маленьком городке, работает на стройке. Он неловкий, мечтательный, будто не в своей тарелке. Его отец — суровый, замкнутый мужчина, который не понимает сына. Они почти не разговаривают. Однажды Сам встречает девушку — она кажется ему родственной душой. Но всё сложно: он не умеет выражать чувства, боится сделать шаг. Отец давит, работа угнетает, жизнь кажется бессмысленной. Сам пытается вырваться из этого круга — через музыку, через случайные связи, через тихий бунт.