Май 2014 года, Луганск. Жизнь ещё держится за привычный ритм: любовь, встречи с друзьями, планы на лето. Герои теряют это постепенно, вместе с воздухом, который с каждым днём становится тяжелее. Хрупкий быт даёт трещину, и в неё просачивается тревога. Война вползает в город не сразу, но неотвратимо. Ощущение безысходности накрывает с головой, мечты рушатся, не успев сбыться. Луганск превращается в ловушку, где привычное «завтра» перестаёт существовать. Остаётся только держаться друг за друга и
1942 год, фронт. В собачьем отряде служат двое: суровый командир Александр Мазовер, потерявший веру в людей, и юная, порывистая Дина Волкац, для которой война - ещё и возможность доказать свою ценность. Их объединяет работа с Джульбарсом, псом, чья невероятная чуйка на взрывчатку делает отряд незаменимым. Дина видит в командире ожесточившегося одиночку, Мазовер в ней - неопытную девчонку, которой не место на передовой. Но ежедневная опасность и забота о четвероногом бойце стирают эту грань.