Хэллоуин в маленьком городе, и воздух уже пропитан предвкушением праздника. Клоун-маньяк Арт, воскресший из мёртвых, не собирается оставаться в стороне: он мастерит себе новое оружие и встречает в пустой прачечной странную девочку, похожую на него самого. Старшеклассница Сиенна готовится к вечеринке: по эскизу недавно умершего отца она шьёт костюм, который должен стать её триумфом. Но вместо радости от подготовки девушку охватывает глухая тревога. Её предчувствия оправдываются: Арт тоже готов к
Пенсильвания, 1980-е. Учитель драматического искусства Стэн Дин забирает из тюрьмы своего ученика Нейта Уильямса. Подросток остался без дома, ночевал в машине, а теперь вынужден жить у педагога. Стэн хочет дать парню шанс, но быстро понимает: путь назад в обычную жизнь завален не бытовыми трудностями. Нейта преследуют тени собственного детства, и с каждым днём они становятся всё плотнее. Учитель пытается пробиться сквозь глухую стену, за которой подросток прячет боль и ярость. Но Нейту