Дженко и Шмидт снова в деле: после удачного первого задания их засылают под прикрытием в колледж. Прикрытие - студенты, задача - раскрыть преступление. Но держаться вместе и не выдать себя оказывается сложнее, чем расследование. Дженко находит родственную душу в футбольной команде и с упоением вливается в студенческую жизнь. Шмидт, напротив, пытается освоиться в богемной тусовке, где его воспринимают как чужака. Партнёры расходятся по разным мирам, и их товарищество трещит по швам. Каждый тянет
Фильм собирает звёзд и работников киноиндустрии, чтобы разобрать привычные штампы. Герой, который выживает после взрыва, любовь, вспыхивающая с первого взгляда, супербойцы, которым всё нипочём: знакомые приёмы получают живое и ироничное объяснение. Обсуждение не превращается в сухую лекцию. За каждым клише стоит история о том, как снимали ту или иную сцену, и о правилах, по которым строится зрелище. Собеседники спорят, шутят и признаются в любви к тем самым приёмам, которые сами же разбирают.
Обед с подругой прерывается, когда у той начинаются схватки. Иден - легкомысленная и одинокая - помогает Доун добраться до больницы, присутствует при родах, а на обратном пути знакомится с симпатичным парнем. Спонтанная связь на одну ночь оборачивается беременностью. Иден решает оставить ребёнка, хотя её собственная жизнь едва ли похожа на уютное гнездо. Она обращается за помощью к опытной Доун: та уже воспитывает двоих и знает, как справляться с хаосом. Подруги пытаются выстроить новый быт