Сюжет разворачивается вокруг двух братьев, Элиаса и Лукаса, которые едут встречать свою мать из больницы. Она только что прошла пластическую операцию на лице. В машине один из братьев занят тем, что рисует приветственный плакат для нее. Однако, по приезду домой, мальчики ощущают, что что-то не так. Их мать ведет себя странно и отличается от той женщины, которую они знали. Она рвет рисунок, сделанный с любовью, курит и пьет дома, что было не свойственно ей раньше. Братья начинают подозревать,
Эмильен — тихий паренёк из провинции, почти невидимка. Переезжает в Париж, к отцу, которого толком не знает. Тот — Жибер — живёт с молодой женой и её сыном Даниэлем, дерзким и уверенным. Эмильен пытается вписаться, но всё против него: школа, где он чужой, новые правила, насмешки. Даниэль то травит его, то вдруг защищает — непонятно, зачем. Жибер будто хочет сблизиться, но не умеет. А потом — драки, первая любовь, предательства. Эмильен злится, бунтует, но чаще просто терпит. Он не герой, просто