Две змеи-оборотня — Байшу и Сяоцин — живут в горах, скрывая свою природу. Байшу, старшая, теряет память после схватки с охотником. Её находит юноша Сюань — добрый, наивный аптекарь. Он выхаживает её, не подозревая, кто она. Между ними вспыхивает чувство. Но прошлое настигает: Байшу вспоминает себя, а Сюань узнаёт правду. Он не отрекается — но мир людей и демонов враждебен к таким союзам. Генерал хочет уничтожить оборотней, используя силу самого Сюаня: оказывается, он — перерождение великого
В древнем Китае, среди гор и туманов, живёт змеиный дух Верди — мудрый, но одинокий. Он давно отрёкся от магии, скрывается среди людей, носит человеческий облик. Всё меняется, когда он встречает Сяо Лань — девушку с тёмным прошлым, которая ищет спасения от проклятия. Они отправляются в путь: ей — чтобы избавиться от тьмы внутри, ему — чтобы вспомнить, что значит быть собой. По дороге сталкиваются с демонами, людьми и собственной болью. Верди учит её доверять миру, она — его снова чувствовать.
Мир, где драконы — не миф, а древняя угроза. Люди живут в страхе, пока юный охотник Лян не находит яйцо дракона. Вместо того чтобы уничтожить его, он прячет находку — и из яйца вылупляется малыш Янь. Лян растит его тайно, но дракон растёт слишком быстро. Их дружба крепнет, но мир вокруг не прощает такого союза. Когда стая драконов нападает на деревню, Лян понимает: Янь — не монстр, а ключ к миру между людьми и крылатыми хищниками. Но люди уже готовы к войне. Военачальник Чэн копит силы для