Две змеи-оборотня — Байшу и Сяоцин — живут в горах, скрывая свою природу. Байшу, старшая, теряет память после схватки с охотником. Её находит юноша Сюань — добрый, наивный аптекарь. Он выхаживает её, не подозревая, кто она. Между ними вспыхивает чувство. Но прошлое настигает: Байшу вспоминает себя, а Сюань узнаёт правду. Он не отрекается — но мир людей и демонов враждебен к таким союзам. Генерал хочет уничтожить оборотней, используя силу самого Сюаня: оказывается, он — перерождение великого
В древнем Китае, среди гор и туманов, живёт змеиный дух Верди — мудрый, но одинокий. Он давно отрёкся от магии, скрывается среди людей, носит человеческий облик. Всё меняется, когда он встречает Сяо Лань — девушку с тёмным прошлым, которая ищет спасения от проклятия. Они отправляются в путь: ей — чтобы избавиться от тьмы внутри, ему — чтобы вспомнить, что значит быть собой. По дороге сталкиваются с демонами, людьми и собственной болью. Верди учит её доверять миру, она — его снова чувствовать.