В маленьком городке, затянутом дымом, люди живут в тени сталелитейного завода. Их дни серы, как пепел. Главный герой — Франсуа, тихий парень, который работает на заводе и ухаживает за больной матерью. Он привык к монотонности, но всё меняется, когда встречает Мари. Она приезжает из города, полная странных мыслей и неудобных вопросов. Говорит о пожаре, который когда-то уничтожил её жизнь. Франсуа втягивается в её мир — тревожный, горячий. Они сближаются, но чем больше он узнаёт её, тем яснее:
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт странный мальчик — Миньон. Он не говорит, только мычит и хрюкает, но понимает всё вокруг. Его мир — это старый цирк, где он чинит костюмы и подметает опилки. Однажды цирк разоряется. Миньон остаётся один. Он бродит по улицам, голодный и потерянный, пока не встречает уличного артиста — Жоржа. Тот учит его жонглировать, смешить людей, но в душе видит лишь способ заработать. Потом появляется Марго, девочка с большими глазами и тёмным прошлым. Она