Джемма и Том, учительница и разнорабочий, ищут первое совместное жильё. Странный агент заманивает их в свежепостроенный квартал, показывает дом номер девять и исчезает. Выбраться из стерильного лабиринта одинаковых строений невозможно: все дороги ведут обратно к девятому дому. В отчаянии пара поджигает постройку, но наутро находит её новёхонькой, а на пороге - коробку с младенцем и записку с условием: вырастите ребёнка, получите свободу. Теперь герои заперты в жутком пригороде с чужим ребёнком,
Джейкоб лишился не просто человеческой оболочки, а самого себя: он волк, запертый в чужом теле. В клинике, где жестокие методы лечения пытаются вытравить из пациентов их звериную суть, он теряет последнюю опору. Встреча с Дикой Кошкой меняет всё: её эротичная и таинственная сила возвращает ему утраченную мощь и уверенность. Теперь, когда подавление сменяется пробуждением инстинктов, Джейкоб оказывается между двумя мирами. Сможет ли он принять свою звериную природу, не потеряв последних крупиц