Ребёнок. Девочка. Вроде обычная — Реган, двенадцать лет, живёт с матерью, Крис. Но что-то не так. Странные звуки в доме, вещи движутся сами. Потом хуже: голос меняется, тело выкручивает, лицо становится чужим. Врачи разводят руками — медицина бессильна. Крис в отчаянии. Священники говорят: одержимость. Отец Каррас, молодой и сомневающийся, пытается помочь, но ему не хватает веры. Тогда вызывают Меррина — старый священник, видавший такое. Он знает: это не болезнь. Это древнее, тёмное, живое.
Четыре года спустя после событий в Джорджтауне отец Ланкастер Меррин, измученный сомнениями, живёт в Нью-Йорке. Он больше не верит в свою миссию — пока не встречает мальчика, Коко, одержимого той же силой, что когда-то убила его друга. Церковь отправляет Меррина расследовать странные смерти в Африке. Там он находит следы древнего культа и понимает: демон вернулся. Но теперь он действует иначе — через людей, через их слабости. Через тех, кто сам творит зло. Меррин снова лицом к лицу с тьмой.
В Нидл-парке — тихом, почти заброшенном уголке Нью-Йорка — разворачивается история молодого наркодилера Бобби. Он пытается выжить, балансируя между мечтами о лучшей жизни и жестокой реальностью улиц. Его подруга Хелен хочет уехать, начать всё заново, но Бобби не может — или не хочет — разорвать этот порочный круг. Вокруг них — хаос: клиенты, требующие дозу, полиция, которая то давит, то закрывает глаза. Друг Бобби, Чик, погружается в паранойю, теряя связь с реальностью. А сам Бобби всё глубже