Осень 2019 года. Мэл, Иви, Карлос и Джей возвращаются на Остров Потерянных - место, которое они поклялись забыть. Когда-то здесь их готовили стать злодеями, теперь они приплывают спасателями. Им нужно закрыть брешь в барьере, отделяющем остров от Аурадона, и вытащить оттуда тех, кто ещё не успел пойти по стопам родителей. Друзья надеются, что их авторитет бывших «плохишей» поможет договориться с местными. Но тёмная сила на острове чувствует их приближение и не собирается отпускать детей
На Потерянном острове, где заточены все поборники зла, зреет заговор нового поколения антигероев. Дочь Малифесенты, школьница Мэл, возвращается туда, чтобы разобраться в происходящем. Следом за ней отправляется добрый король Бен, сын Красавицы и Чудовища. Он хочет помочь подруге и узнать планы бунтарей, но есть одна проблема: на острове правят злодейские законы. Чтобы проникнуть в среду антигероев и не быть раскрытым, Бену приходится осваивать их повадки и манеры. Это ставит его перед дилеммой:
Декабрь, Грейстаун, и на город обрушивается снежный буран. Поезда встали, дороги замело, жители прячутся по домам. Лишь одна девушка выбирается из застрявшего экспресса, чтобы добраться до тихой закусочной, где пахнет вафлями. Она не знает, что её короткая прогулка запустит цепочку событий, которые переплетут судьбы случайных прохожих. Кому-то этот вечер подарит встречу с очаровательным незнакомцем. Трое друзей пустятся в азартную гонку к той самой «Вафельной». А влюблённый бариста вдруг
Отец-одиночка узнаёт о смертельной болезни. У него осталось немного времени, и он решает потратить его на дорогу из Калифорнии в Новый Орлеан: там через двадцать лет после выпуска собирается его колледж. Под видом поездки на встречу с друзьями он везёт с собой дочь-подростка, надеясь, что та наконец встретит мать, которая бросила их много лет назад. Девочка не знает ни об истинной цели путешествия, ни о том, что отцу осталось жить. Каждый километр сближает их, но одновременно приближает к