В королевстве Оберон готовятся к важному событию — поступлению в Академию Оберона. Молодые наследники, дети знаменитых злодеев и героев, снова оказываются вместе. Но теперь всё сложнее: границы между добром и злом размыты, старые конфликты всплывают с новой силой. Мал, сын Малефисенты, пытается найти свой путь, не становясь ни чудовищем, ни святым. Ева, дочь Белоснежки, колеблется между долгом и чувствами. Джея и Карлос вынуждены выбирать — остаться верными друзьям или поддаться давлению
В королевстве Оберон среди детей знаменитых злодеев и героев снова неспокойно. Мал, сын Малефисенты, возвращается — но теперь он не один. Четверо новых наследников прибывают из Забытого Леса, обиженные, озлобленные. Они хотят мести за прошлое своих родителей. Остров снова становится полем битвы. Одри, дочь Спящей Красавицы и Злого Властелина, подстрекает остальных: «Мы заслуживаем большего». Мал колеблется — он помнит дружбу с Умом, дочерью Белоснежки, но кровь зовёт. Ум и её друзья пытаются
В маленьком городке под Рождество переплетаются судьбы. Эд, застенчивый бармен, влюблён в коллегу Кейт, но не решается признаться. Его лучший друг Пит страдает от разрыва с девушкой и топит горе в алкоголе. Хлоя, школьница, мечтает о первом поцелуе с парнем из старших классов, а её брат Дорсет — о побеге из этого захолустья. Снег идёт без остановки, город засыпает, а люди — нет. Они говорят, молчат, целуются, ругаются, боятся сделать шаг. Кто-то находит любовь, кто-то теряет последнюю надежду.
Старшеклассница Кира переезжает в новый город после семейной трагедии. Она хочет забыть прошлое, но оно цепляется за неё — через сны, случайные слова, пустые комнаты. В школе она сталкивается с Эйдзи, парнем, который тоже носит в себе какую-то боль. Они не говорят об этом напрямую — просто начинают проводить время вместе. Молча гуляют, делятся музыкой, иногда смеются. Но чем ближе они становятся, тем сильнее Кира чувствует: Эйдзи что-то скрывает. Он исчезает на дни, возвращается с потухшим