В маленьком городке, затянутом туманом, начинают пропадать дети. Местные шепчутся о древнем проклятии, но никто не верит — пока однажды утром не находят странные символы на стенах домов. Мария, учительница, случайно узнаёт: её бабушка знала эти знаки. А ещё — что исчезновения случались и раньше. Вместе с полицейским Антоном они копают глубже и понимают: в лесу, за старым кладбищем, кто-то проводит обряды. Но правда страшнее. Это не просто ритуалы — кто-то собирает души для чего-то большего. И
В большом холодном городе живёт парень по имени Кота. Он одинок, работает в маленьком кафе, и дни его сливаются в серую полосу. Однажды он находит на улице пингвина — раненого, испуганного. Называет его Поко. Кота решает оставить птицу у себя, хотя понятия не имеет, как за ней ухаживать. Поко странный — то смотрит на него слишком осознанно, то исчезает в тени комнаты. Постепенно Кота замечает: с пингвином приходят странные сны, воспоминания, которых у него не было. Выясняется, что Поко — не