Это история о рождении веры. Мекка, VII век: племена поклоняются идолам, мир жесток и разобщён. Мухаммад, честный торговец, с детства чужд лжи и насилия. Ему тяжело — он видит страдания людей, но не знает, как помочь. Ангел Джибриль является ему в пещере Хира: «Читай!» — но Мухаммад неграмотен. Голос настойчив — и слова Всевышнего льются через него. Первые откровения пугают его: он боится сойти с ума. Жена Хадиджа верит без колебаний — она его опора. Но Мекка не готова. Власть имущие смеются,
Семья трещит по швам. Надер и Симин хотят развестись, но не могут договориться, с кем останется дочь Терме. Он — упрямый, принципиальный, готов бороться до конца. Она — устала, хочет уехать за границу, начать всё заново. Суд решает оставить ребёнка с отцом. Симин не сдаётся. Каждый день — тихая война: взгляды, намёки, невысказанные обиды. Терме мечется между ними, пытаясь понять, кто прав. Потом случается беда: у Надера умирает отец. Симин возвращается — помочь, поддержать. Старые чувства