В небольшом городке люди начинают исчезать. Полицейский Фрэнк Бэннистер расследует — и натыкается на странные следы: слизь, обрывки плоти, будто кто-то не умеет держаться в своей шкуре. Он узнаёт о Химере — существе, способном принимать чужой облик. Оно убивает, подменяет жертв, вползает в их жизнь. Но зачем? Тем временем молодой врач Клэр Сандерс обнаруживает у себя симптомы неизвестной болезни. Её тело меняется. Она боится себя. Фрэнк сближается с ней — и понимает: Клэр не просто жертва. Она
В лесу, где звери живут по человечьим законам, стая волков пытается выжить. Альфа — старый вожак, уставший, но держащийся за власть. Его сын, Кэйд, молод и горяч — он хочет изменить правила, но не знает как. Рядом — Логан, бывший друг Альфы, теперь изгой. Он мстителен и опасен. А ещё — Эванс, волчица с тёмным прошлым, которая ищет своё место в этом жестоком мире. Стая на грани: голод, предательства, борьба за территорию. Кэйд мечется между долгом и бунтом. Альфа не доверяет никому. Логан копит