Лондон, нулевые. Молодые биологи Эльза и Клайв тайно от руководства соединяют человеческую ДНК с животной. Получившееся существо - девочка, которую они забирают из лаборатории и растят как собственного ребёнка. Связь с творением оказывается глубже, чем они предполагали. Девочка взрослеет слишком быстро, и её гибридная природа начинает проявлять себя не только во внешности. Эльза и Клайв втягиваются в опасную игру, где ставка - не просто карьера или свобода. Кровь, текущая в жилах их подопечной,
Восемнадцатилетний Кайден Ричардс просыпается в комнате, залитой кровью. Его родители мертвы, и он знает, что сделал это сам: во сне он превратился в волка. Капитан футбольной команды и местная звезда, он в панике бежит из города, бросая прежнюю жизнь и девушку. Убежище он находит в Волчьем Хребте. Городок встречает его настороженно, а местные тайны оказываются темнее, чем собственная проклятая природа Кайдена. Он пытается сдерживать зверя внутри, но каждый полный месяц грозит новой потерей