Главный герой, Дайсуке, — охотник. Он живёт в мире, где люди и звери разделены невидимой гранью, а границы между ними стираются. Его цель — найти легендарного зверя, последнего из своего рода. Говорят, тот умеет принимать человеческий облик. Дайсуке идёт по следам, но с каждым шагом всё меньше понимает, кто здесь добыча. Встречает Юки — девушку с пустыми глазами и странными шрамами. Она знает о звере больше, чем говорит. Охота превращается в бегство. Власти, бандиты, учёные — все хотят поймать
Бывший снайпер, Илья, живёт в глухом посёлке — пытается забыть войну, но прошлое не отпускает. Однажды к нему приезжает Катя, девушка его погибшего напарника. Она просит помочь найти тех, кто подставил их отряд. Илья не хочет влезать в старые дела, но понимает: если не он, то никто. Они едут в город, где всё начинается снова — слежка, перестрелки, предательства. Катя скрывает правду, Илья чувствует это. Всё запутано: бывшие командиры теперь бизнесмены, старые друзья оказываются врагами. Каждый