Мерлия выросла на суше, не зная, что её мать - королева подводного мира. Узнав эту тайну, она теряет привычную жизнь и отправляется в океан с дельфином Зумой. Там её ждёт не просто спасение королевы Океаны: Мерлия встречает других русалок, сталкивается с угрозой целому царству и учится принимать себя. Её непохожесть перестаёт быть недостатком. Девушке предстоит понять, кем она станет, когда придётся выбирать между двумя мирами.
Побережье Северной Калифорнии, где волны Маверикс вздымаются на двадцать пять метров. Серфинг здесь - не спорт, а схватка с безжалостной стихией. Опытный серфер Хессон знает, как читать эти стены воды, но хранит свой секрет в одиночестве. Он дал слово близкому человеку: больше не испытывать судьбу. Юный Джей одержим теми же волнами. Его смелость и дерзость заставляют Хессона вспомнить собственную молодость. Мужчина решает нарушить обещание и взять новичка под крыло. Он передаёт Джеку знание