В маленьком городке, затянутом туманами, живёт паренёк — Кирито. Он работает на старом маяке, одинокий, будто сама тишина. Его дни монотонны, пока не появляется она — Айри. Девушка с тёмными глазами и странной привычкой вдыхать воздух так, будто боится забыть его вкус. Они сближаются медленно, как волны у берега. Айри рассказывает о болезни: её лёгкие отказывают, каждый вдох может стать последним. Кирито молчит, но в его руках — старая гармошка. Он играет для неё мелодии, которые уносят боль.
В маленьком городке, затерянном среди холмов, стоит старая печь. Она хранит память о пламени, которое когда-то согревало дома, а теперь лишь тлеет в глубине. Главный герой — подросток по имени Кай. Он живёт с отцом, мастером, который когда-то создавал печи для всего посёлка. Теперь их ремесло никому не нужно. Люди уезжают, дома пустеют. Однажды Кай находит в печи странный уголь — он светится, как живой. В тот же день в город приезжает девушка Лена. Она ищет того, кто ещё помнит старые обряды