Мальчик по имени Хэй живёт в маленьком городке, где ничего не происходит. Он обычный паренёк — мечтает о приключениях, но боится даже заговорить с симпатичной одноклассницей Сяо Мань. Всё меняется, когда он случайно выпускает из бутылки древнего духа — Ло Сяо Хэя. Тот когда-то был великим воином, а теперь стал ленивым, вечно пьяным типом. Но у него есть миссия: собрать других духов и не дать им натворить бед. Хэй втягивается в эту историю против воли. Духи — опасные, странные, иногда смешные.
В маленькой деревне живёт мальчик Лу Сюань — последний наследник древнего рода укротителей демонов. Его отец погиб, сражаясь с нечистью, а теперь демоны вернулись, чтобы стереть деревню с лица земли. Лу Сюань получает в руки старинный свиток — руководство по управлению сотнями духов. Но он ещё ребёнок, и силы не хватает. Рядом с ним — сестра Юэ, упрямая и преданная, и старый мастер Чжун, который учит его не магии, а терпению. Демоны наступают, деревня горит, а Лу Сюань понимает: чтобы спасти