История разворачивается в Италии 1960-х. Молодой парень, Ремо, приезжает из провинции в Рим — искать работу, новую жизнь. Его берёт под крыло дядя, профессор Дзампари, но тот оказывается не учёным, а режиссёром эротических фильмов. Ремо попадает в мир съёмок, женщин, свободы и разврата. Он влюбляется в актрису Монику, но она играет с ним — то приближает, то отталкивает. Вокруг крутятся другие: страстная Валерия, наивная Лючия, циничная Франка. Каждая хочет чего-то своего. Он теряется. Чувства
Это история о письмах — тех, что пишут ночью, когда стыд и желание сплетаются в одно. В старом доме на окраине Рима почтальон Лука развозит корреспонденцию, но не простую: откровенные, грешные послания, где люди признаются в том, о чём молчат днём. Среди них — Анна, замужняя женщина, которая пишет незнакомцу; старик Альфредо, тоскующий по юности; молодая Джулия, ищущая себя в чужих фантазиях. Лука читает их письма — не может удержаться. Он становится свидетелем тайн, которые разъедают его