Чарли — неудачник, вечный лузер. Его жизнь — сплошной провал: работа клерком, одиночество, мечты о славе. Однажды он встречает своего двойника — Хэнка, уверенного в себе мачо, звезду местного телевидения. Они решают поменяться местами: Чарли получает шанс начать всё заново, а Хэнк… исчезает. Но тут появляется Ирэн — бывшая девушка Хэнка, которая теперь верит, что Чарли и есть он. Чарли влюбляется, но правда где-то рядом. А ещё где-то бродит третий двойник — маньяк Стен. Все путаются, все лгут.
Джейк Фоли — бывший вор, теперь работает на ФБР. Его взяли не из доброты: у него фотографическая память, и он умеет думать как преступник. Каждый день — сделка с совестью. Его курирует агент Шоу. Они ненавидят друг друга, но вынуждены терпеть. Шоу — правильный, жесткий, не верит в исправление. Джейк — колючий, язвительный, но талантливый. Каждый эпизод — новое дело. Джейка бросают туда, где логика закона бессильна. Он видит то, что другие пропускают: деталь, жест, фальшь. Но чем больше