В маленьком городке, затянутом серым небом, шестнадцатилетняя Руми живёт с матерью и младшей сестрой. Их жизнь — тихий ужас. Отец, вернувшийся после тюрьмы, снова врывается в дом. Он не кричит — он скребётся. В стенах, в головах. Руми знает: он не изменился. Но мать верит. Или делает вид. Девочки заперты в этом кошмаре — ни денег, ни выхода. Руми пытается защитить сестру, но страх парализует. Каждый день — игра на выживание. Однажды терпение лопается. Скрежет гвоздя по стеклу — и всё меняется.
Маленький грузовичок Ролли живёт в тихом городке, где ничего не происходит. Он мечтает о большом мире — но боится даже выехать за пределы своего гаража. Всё меняется, когда он встречает Эльфа, весёлую и бесстрашную машину-эльфа. Она верит в чудеса и знает: где-то далеко есть Волшебная гора, исполняющая желания. Ролли решается на путешествие. Вместе они мчатся через леса и пустыни, спасаются от злобного крана Бульдозера, который хочет остановить их любой ценой. По пути находят друзей — старый