Одинокий фермер Генри живёт в глуши, растит сына. Их покой нарушают раненый незнакомец и бандиты, которые за ним охотятся. Генри пытается остаться в стороне, но прошлое настигает его. Оказывается, он — бывший ганфайтер, скрывающийся от своей же славы. Бандиты во главе с Кури подозревают, что Генри знает больше, чем говорит. Они давят, угрожают сыну. Старик вынужден взять в руки оружие. Каждый выстрел — будто возвращение в ту жизнь, от которой он бежал. Сын Уайатт не понимает, кем был отец. А
В тихом городке, затерянном среди холмов, живёт Кай — парень, который слышит голоса ветра. Они зовут его в путь, но он боится. Пока однажды не встречает Элину, странницу с крыльями за спиной — не настоящими, но почти. Она ищет Сердце Мира, легендарное место, где исполняются желания. Их ведёт старый пилот Вейн, который когда-то тоже летал, а теперь прячет сломанные крылья под плащом. По дороге к ним присоединяется Лоран — мальчишка с тенью демона внутри. Он смеётся, но глаза у него пустые. Путь