2095 год. Джилл носит в себе странный дар, который сама не понимает, и синие слёзы, которые не объяснить врачам. Её жизнь уже не её: над трехуровневым Нью-Йорком нависает пирамида бессмертных, корпорация «Евгеника» выдёргивает людей для опытов, а в тёмных кварталах охотится убийца нечеловеческой природы. Бог Гор приговорён к смерти собратьями-богами. У него семь дней, чтобы найти смертную оболочку и соблазнить Джилл - только она может его спасти. Единственное тело, которое подходит, -
В токийском приюте для бездомных детей появляется странный юноша — Лайто. Он молчалив, почти невидим. Но его глаза... в них что-то нечеловеческое. Однажды ночью он спасает девочку — Юки — от нападения. Она видит его истинную форму: демона, пьющего кровь. Но не убегает. Вместо этого предлагает сделку: он станет её защитником, а она — его будущей жертвой. Лайто соглашается. Они селятся вместе в доме её опекуна, кроткого священника Кросса. Юки взрослеет, их связь усложняется. Она влюбляется в