После долгих лет изгнания Артур возвращается в Камелот — но город, который он когда-то покинул, теперь чужд ему. Власть захватил его сын, Ланселот, ставший жестоким тираном. Артур не хочет войны, но мир уже невозможен. Рядом с ним — верные друзья: уставший Персиваль, язвительный Леодоган, юная Сеграмур. Они пытаются спасти королевство, но каждый помнит старые раны. Даже Мерлин, потерявший магию, колеблется — стоит ли вновь ввязываться в эту игру? Ланселот не верит в доброту отца. Он уверен:
Девушка по имени Золушка живёт на маяке с отцом и мачехой. Она мечтает о море, но её держат в чёрном теле — шьёт паруса, чинит сети. Всё меняется, когда в бухту заходит корабль принца Уильяма. Он ищет ту, что споёт древний гимн русалок — иначе королевство погибнет. Золушка узнаёт: голос у неё есть. Но мачеха крадёт её песню — подставляет свою дочь. Всё рушится. Принц разочарован, корабль уходит... а Золушку запирают на маяке. Она сбегает. Догоняет принца — без слов, без доказательств, просто