История описывает жизненный путь молодого человека по имени Саян, происходящего из интеллигентной семьи эпохи Советского Союза. С ранних лет он обнаруживает талант к боксу и достигает значительных успехов в этом спорте. Однако вскоре его мир начинает рушиться: он не справляется с экзаменами в университете и отправляется служить в армию. Его родители теряют работу и социальное положение, вынуждены искать любой доступный источник дохода. Финансовое положение семьи становится крайне нестабильным.
Действие фильма разворачивается в городе Казахстана, где жизнь следует своим суровым и бескомпромиссным правилам. Главный герой, Муха, - это бесстрашный и самоуверенный парень, который живет по своим понятиям. Он контролирует целый район и является лидером своей банды. Люди стараются держаться от него подальше, зная о его вспыльчивом характере и готовности прийти в ярость из-за малейшего спора. У Мухи есть младший брат, Адиль, который смотрит на него как на образец мужественности и силы. Адиль