Агент секретной службы Ким Су-хён теряет жену — её находят изувеченной. Убийца, маньяк Чан Гён-чхоль, скрывается, но Су-хён знает его лицо. Он не хочет просто поймать его. Он хочет мучить. Су-хён выслеживает Чан Гён-чхоля, жестоко избивает, но отпускает — снова и снова. Это не месть, а игра: он даёт надежду, потом ломает. Маньяк в ужасе бежит, но агент всегда на шаг впереди. Но чем дальше заходит эта погоня, тем больше Су-хён сам становится чудовищем. Граница между ними стирается. Чан Гён-чхоль
В 1991 году в Сомали идёт гражданская война. В Могадишо рушатся здания, свистят пули, люди прячутся по подвалам. В разгар хаоса сотрудники южнокорейского посольства — дипломат Хан Синсоп и агент Кан Джинпёль — остаются отрезанными от внешнего мира. Нет связи, нет денег, нет еды. Вокруг только страх и незнакомые улицы, где каждый шаг может стать последним. Им приходится просить помощи у северокорейских дипломатов во главе с Рём Ёнсу. Враги по идеологии, но теперь — единственные, кто говорит на