Лето 1939 года. В Европе пахнет войной, но в британской глуши жизнь ещё теплится. Хиллари и Тони, брат с сестрой, пытаются сохранить фамильное поместье — оно разваливается, как и их семья. Хиллари мечется между долгом и свободой, Тони прячется в бутылке. Сюда приезжает Лина — польская аристократка, бегущая от нацистов. Её холодная красота будоражит Тони, но её сердце занято другим. Тем временем война уже стучится в двери: вот мобилизация, вот первые бомбы. Люди меняются — кто-то ломается,
После смерти отца Эмили возвращается в родной дом — старый, пропахший пылью и воспоминаниями. Но что-то не так. Вещи перемещаются сами, по ночам слышны шаги, а в зеркалах мелькает тень мужчины. Её брат Джейк уверен: это не призрак. Отец вернулся — но не как дух, а в другом теле. Они находят записи: отец изучал древние ритуалы, искал способ обмануть смерть. Теперь его сознание живёт в чужом человеке — том самом, что преследует Эмили. Она пытается говорить с ним, но чужая плоть меняет того, кого