В канун Рождества старый часовщик Юлиус находит в мастерской странную коробку. Внутри — крошечная живая кукла, Тильда. Она просыпается, вспоминает лишь обрывки прошлого: тёмный лес, чьи-то голоса, страх. Юлиус решает помочь ей. Они отправляются в путешествие по заснеженному городу. Тильда ищет ответы, а Юлиус — смысл в своих одиноких годах. По пути встречают Эббу, девочку с тёмным шарфом и тайной. Она знает больше, чем говорит. Тени прошлого настигают их: куклы-призраки, забытые обещания, часы,
Две девушки — Нао и Хитоми — случайно встречаются в парке. Одна рисует, другая слушает музыку. Они почти не разговаривают, но между ними возникает странная связь. Нао замкнута, живёт в своём мире линий и красок. Хитоми — резкая, будто всегда на грани взрыва. Они начинают встречаться: молча сидят рядом, делятся едой, иногда говорят о пустяках. Но за этим — что-то большее. Потом Хитоми исчезает. Нао ищет её, но находит лишь обрывки воспоминаний: сигаретный дым, смех, тень на асфальте. Она