Молодая пара — Люсия и Лоренсо — встречается в Мадриде. Между ними вспыхивает страсть, но всё сложнее. Люсия скрывает что-то: её преследуют странные видения, обрывки чужой памяти. Лоренсо пытается понять, но чем ближе он подбирается к её тайне, тем больше теряет себя. Они убегают на север Испании, в пустые холмы, где прошлое и настоящее смешиваются. Люсия видит сны о другой жизни, о женщине по имени Елена, погибшей годы назад. Лоренсо чувствует — он часть этой истории, но не знает какую роль
Молодой священник Даниэль служит в глухой деревне, где всё дышит запустением. Его вера крепка, но вокруг — только грязь, пьянство, равнодушие. Он пытается помочь, но люди отворачиваются. Однажды появляется Лидия — странная девушка с тёмным прошлым. Она не боится говорить правду, смеётся над его проповедями, но почему-то возвращается снова и снова. Между ними возникает тяга — опасная, почти греховная. Даниэль чувствует, что теряет контроль. Его молитвы становятся тише. Лидия же будто играет с