В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт Марион — девочка с пустым взглядом и странной куклой, которую никогда не выпускает из рук. Её отец, Жан, прячет что-то в подвале старого дома. По ночам там слышны шаги. Однажды приезжает Клод, старый друг семьи. Он знает правду о матери Марион, но молчит. Город шепчет: «Она не должна была вернуться». Кукла шевелится без её прикосновений. Жан пытается бежать, но дороги ведут обратно к дому. Клод находит фотографии — на всех одно и то же лицо,
В Китае XII века, среди войн и предательств, молодой монах Сюань Цзан отправляется на запад — сопровождать демона в изгнании. Это Царь Обезьян, закованный в камне пятьсот лет за мятеж против небес. Его освобождают, но теперь он должен искупить вину: защитить хрупкого монаха в долгом пути. Они странствуют по землям, где правят 108 демонов-королей — бывшие небожители, свергнутые за гордыню. Каждый хочет убить Сюань Цзана: его чистота угрожает их власти. Царь Обезьян сражается, но внутри бунтует —