В маленьком городке перед Рождеством всё идёт наперекосяк. Главный праздник года под угрозой — мастерские разорены, люди потеряли веру в чудо. Анна, художница, возвращается домой после долгих лет и видит, как её родные места угасают. Отец, старый резчик Николай, больше не верит в волшебство. Но тут появляется Марк — странный изобретатель с идеями, которые кажутся безумными. Он хочет оживить город, вернуть ему славу «места, где рождаются чудеса». Анна не верит ему, но другого выхода нет. Вместе
В тихом городке, затерянном среди снегов, живёт старый оружейник. Его зовут Хеймир. Он ковал мечи для королей, но теперь прячется от прошлого. Однажды к нему приходит девушка — Фрейя. Глаза полны решимости. Просит выковать клинок, способный убить бога. Хеймир отказывается: он знает цену таким просьбам. Но Фрейя не уходит. Между ними растёт тихая связь. Он учит её ремеслу, она — напоминает ему, что значит жить. Но тени прошлого настигают обоих. За Фрейей охотятся, а Хеймир понимает: чтобы