Зимний городок где-то на постсоветском пространстве. Шестнадцатилетняя Лиля ждёт письма от матери, уехавшей в Америку с новым мужчиной. Вместо приглашения приходит только тишина и пустота. Денег нет, надежды тают, единственный, кто остаётся рядом, - одиннадцатилетний соседский мальчишка Володя, разделяющий с ней голод и мечты о другой жизни. Появление Андрея кажется спасением. Взрослый, внимательный, он обещает Лиле рай в Швеции и просит лишь довериться ему. Девушка цепляется за этот шанс, не
Барон де Сигоньяк влачит одинокое существование в полупустом родовом замке: хозяйство в упадке, будущее безрадостно. Когда на ночлег просится труппа бродячих актёров, он решается бросить привычную тоску и отправиться с ними в Париж. В пути умирает один из комедиантов, и барон занимает его место под маской капитана Фракасса. Странствие оборачивается не только сценическим приключением: в труппе он встречает актрису Изабель. На столичных подмостках на девушку обращает внимание богатый и властный