Шестнадцатилетняя Лиля живёт в маленьком шведском городке. Она мечтает сбежать — от серости, от одиночества, от матери, которая её не понимает. Встречает Элью — девушку из богатой семьи, свободную, дерзкую. Между ними вспыхивает дружба, граничащая с чем-то большим. Но всё рушится. Лиля совершает ошибку, и её выгоняют из дома. Она оказывается на улице, без денег, без поддержки. Элья пытается помочь, но страх и предрассудки разъединяют их. Лиля цепляется за случайные связи, за ложное чувство
XVII век, Франция. Молодой дворянин Фракасс, оставшись без гроша, собирает труппу бродячих актёров. Они скитаются по дорогам, играют для крестьян, прячутся от солдат. Жизнь — спектакль, где смех скрывает голод, а за яркими костюмами — страх. Фракасс влюблён в Изабеллу, но её опекун — жестокий герцог де Валломбрез — против их союза. За актёрами охотятся, их предают. Среди них — хитрый Трагуаль, наивный Матамор, мудрая Зербина. Каждый день — борьба за хлеб и честь. Мечи скрежещут на постоялых