Девушка по имени Нанако живёт в маленьком городке, где всё знакомо до боли. Она встречает парня — его зовут Итиро. Он странный, замкнутый, говорит мало. Но в его глазах что-то есть. Они сближаются медленно, неловко. Потом Нанако замечает шрам у него под губой. Он не хочет говорить о нём. Она чувствует — за этим что-то скрыто. Пытается понять, но чем ближе подбирается, тем больше Итиро отдаляется. Город сплетничает. Говорят, он опасен. Что с ним случилось что-то плохое. Нанако колеблется: верить
В маленьком городке, затянутом туманами, начинают исчезать люди. Следы ведут в лес — там, говорят, бродит нечто. Местный шериф Джейкоб Мерсер сначала не верит в сказки, но когда находят растерзанное тело его друга, сомнений не остаётся. Он собирает команду: Эмили, врача, которая видела чудовище в детстве; Лукаса, охотника с тёмным прошлым; и Сару, журналистку, жаждущую правды. Вместе они выходят на тропу — но охота превращается в бегство. Чудовище умнее, чем кажется. Оно знает их страхи. Играет