Парень из трущоб, Киётака, живёт впроголодь — пока не узнаёт, что его настоящий отец миллиардер. Тот предлагает сделку: Киётака получит наследство, если за три месяца завоюет доверие сводной сестры, Марии. Девушка холодна, надменна. Она ненавидит отца и всех, кто к нему лезет. Но Киётака не сдаётся — пытается понять её, пробиться сквозь стену. Они ссорятся, молчат, иногда говорят — и постепенно между ними проступает что-то хрупкое. Он учит её простым вещам: как есть уличную еду, как смеяться
В тихом приморском городке живёт парень по имени Рэн. Он ничем не выделяется — обычная школа, пустые разговоры с друзьями, серые будни. Но однажды он встречает странную девушку, Хикари. Она утверждает, что видит «верующих» — существ из другого мира, которые незаметно управляют людьми. Сначала Рэн думает, что она сумасшедшая. Но потом замечает: тени на стенах двигаются не так, как должны. Люди вокруг вдруг замолкают и смотрят в одну точку. А ночью ему снится море, полное чёрных кораблей под