Девочка Варя приезжает в глухую деревню к бабушке. Лес вокруг — тёмный, тревожный, будто дышит за спиной. Местные шепчут про Ягу, но Варя не верит в сказки. Однажды её младший брат Иван исчезает. Варя идёт искать его и понимает: лес — живой. Он меняется, путает следы, затягивает глубже. Встречает странного мальчика — Алёшу. Он знает дорогу, но что-то в нём не так. Бабушка предупреждала: не доверяй никому. Но Варя уже в ловушке. Тени шевелятся, деревья шепчут её имя. А там, в чаще, ждёт старуха
Действие разворачивается в Москве 1920-х. Художник Виктор Васнецов — уже старик, но в его памяти оживают давние страхи. Он вспоминает детство в глухой деревне, где слышал сказки о нечисти — и теперь эти тени преследуют его. Сын Борис, революционер, возвращается домой израненный. Он ненавидит «буржуазное» искусство отца, но вынужден просить помощи. Виктор понимает: сын — часть нового мира, который ему чужд. Пока город рушится, Васнецов пишет свою последнюю картину — пытаясь ухватить ускользающую
В маленьком городке, где жизнь течёт медленно, живут двое — сдержанный, замкнутый Юма и весёлая, беззаботная Хина. Они дружат с детства, но всё меняется, когда у Хины находят неизлечимую болезнь. Врачи говорят — жить осталось недолго. Юма решает сделать оставшиеся дни Хины счастливыми. Они вместе отправляются в путешествие, чтобы исполнить её мечты: увидеть море, попробовать странную еду, просто гулять под дождём. Но чем ближе становится конец, тем тяжелее Юме скрывать боль. Хина же улыбается,