В маленьком городке, затерянном среди лесов и гор, живёт паренёк по имени Ходзуки. Он тихий, замкнутый, будто носит в себе какую-то тяжесть. Его отец — врач, вечно погружённый в работу, мать давно ушла. Однажды в город приезжает девушка — Сая. Она странная, резкая, говорит мало, но каждое её слово будто обжигает. Они с Ходзуки находят друг друга — не потому что хотят, а потому что иначе нельзя. Между ними возникает что-то хрупкое: не дружба, не любовь, а скорее молчаливое понимание. Они бродят
Молодая женщина Венди едет через страну в поисках работы. С ней — только старый пёс Люси, её единственный друг. Деньги на исходе, машина ломается в маленьком городке. Она пытается устроиться, но везде отказы. Венди крадёт еду — её ловят. Люси пропадает, пока она в участке. Теперь всё — только найти собаку. Она бродит по улицам, спрашивает у людей. Кто-то видел её, кто-то равнодушно пожимает плечами. В приюте говорят: возможно, Люси забрали. Последние деньги уходят на объявления. Ночью она спит