В маленьком городке, затерянном среди лесов и гор, живёт паренёк по имени Ходзуки. Он тихий, замкнутый, будто носит в себе какую-то тяжесть. Его отец — врач, вечно погружённый в работу, мать давно ушла. Однажды в город приезжает девушка — Сая. Она странная, резкая, говорит мало, но каждое её слово будто обжигает. Они с Ходзуки находят друг друга — не потому что хотят, а потому что иначе нельзя. Между ними возникает что-то хрупкое: не дружба, не любовь, а скорее молчаливое понимание. Они бродят
Молодой парень, Джейк, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё здесь кажется чужим — улицы, люди, даже воздух. Он приезжает не просто так: его брат погиб при странных обстоятельствах, и полиция закрывает дело слишком быстро. Джейк начинает копать. Чем глубже — тем страшнее. Городок живёт по своим законам, все друг друга знают, но никто не говорит правду. Старые друзья становятся подозрительными, даже Лиза, с которой когда-то было всё просто, теперь смотрит на него с