Итан, профессиональный репетитор, привык контролировать каждое слово и жест, тщательно оберегая свою настоящую сущность. Неожиданный заказ в отдалённом поместье сулит хорошие деньги, но вместе с ними приходит ученик, чьё тревожное сознание одержимо навязчивыми идеями. Каждый день занятий превращается в психологическую дуэль: подросток не просто задаёт вопросы, он раскапывает слои лжи, которыми Итан окружил себя. Тишина за стенами старого дома давит, а секреты, которые герой так долго прятал,
Серый свет сквозь грязное стекло, запах старого табака и остывшего кофе. Бывший морпех пытается удержать себя в руках, но тени прошлого выползают из каждого угла. У него нет цели, пока дочь местного криминального авторитета не просит о помощи: её кузена похитили. Ей нужен солдат, а не сломленный человек. Он соглашается, но каждый шаг по криминальному дну города грозит обернуться внутренним срывом. Демоны, с которыми он не разобрался, оживают с новой силой. Приходится действовать жёстко и
Художник Чарли живёт в маленьком городке и всё больше убеждён: он оборотень. Запойное пьянство мешается с обрывками воспоминаний о жестоких ночных делах, а проступающие на холстах образы подтверждают его догадки. Чарли отдаляется от близких, уходит в одиночество, и каждый новый приступ ясности делает его страх реальнее. Короткие вспышки памяти складываются в картину, которую он не хочет видеть. Собственное искусство превращается в улику, а тело - в угрозу для тех, кого он ещё пытается защитить.