В маленьком городке, затерянном среди пустыни, живёт Вилли — паренёк с добрым сердцем и странной мечтой. Он верит в чудеса, хотя вокруг только пыль да безнадёга. Его отец, Джонас, когда-то был иллюзионистом, но теперь прячет прошлое за бутылкой. Однажды Вилли находит старый фургон — тот самый, в котором отец показывал фокусы. Внутри — тайна: записи, реквизит, намёки на исчезновение матери. Вилли решает воскресить забытое шоу, чтобы найти её. Ему помогает соседка Лоретта — упрямая, резкая, но
Обычный парень, Кайто, живёт тихой жизнью — пока случайно не спасает девушку от бандитов. Оказывается, она — дочь главы мафиозного клана. Теперь за ним охотятся: одни хотят убить, другие — завербовать. Кайто не герой, просто попал под горячую руку. Но отступать поздно. Его друг, Рёта, пытается помочь, но сам оказывается в ловушке. Девушка, Акира, втягивает его глубже — то ли из благодарности, то ли из расчёта. Приходится бежать, прятаться, иногда драться. Всё вокруг — ложь и сделки. Даже те,