Смерть учителя - прямое следствие ошибки, которую Цинмин не может себе простить. В детстве у него не выходило защитное заклинание, и именно этот пробел в мастерстве инь-ян позволил тени Лютого Змея отравить наставника. Перед смертью тот отправляет ученика в Имперский город, где веками заточён сам Змей. Прибыв на место, Цинмин сразу ссорится с молодым мастером Боя, местным дворянином. Но общая беда сильнее гордости: убит колдун, а под подозрением все мастера, съехавшиеся на церемонию поклонения
Мальчик Чэнь Сяосюй живёт в маленьком городке, где каждый день похож на предыдущий. Он одинок, хотя вокруг люди. Всё меняется, когда он встречает пса по кличке А-гу. Бродяга, грязный, с грустными глазами — но в них столько преданности, что Чэнь не может пройти мимо. Они становятся друзьями. А-гу защищает его от хулиганов, греет холодными вечерами, слушает, когда больше некому. Но мир жесток к тем, у кого нет дома. Пса отлавливают, увозят — и Чэнь бросается за ним. Он бежит по пыльным дорогам,
Небесная Богиня Цветов, израненная собственной любовной болью, решает уберечь дочь Цзинь Ми от той же участи. Она даёт ей пилюлю, навсегда отключающую способность влюбляться. Девушка вырастает беззаботной, но встреча со вторым сыном Небесного Императора, Сюй Фэном, ломает этот хрупкий порядок. Он влюбляется в неё, и его чувства оказываются сильнее магии. Цзинь Ми оказывается между холодным безразличием, которое ей навязали, и теплом, которое она не умеет распознать. К тому же в неё влюблён и