Молодой парень, Кирилл, возвращается в родной город после долгого отсутствия. Всё здесь знакомо — улицы, запахи, люди. Но он другой. И город уже не тот. Он встречает старых друзей: Макса, который теперь бизнесмен с тёмными делами, и Лену, работающую в местном баре. Они пьют, вспоминают прошлое, но за смехом — напряжение. Кирилл пытается начать с чистого листа, но привычки тянут назад. Пьяные ночи, случайные связи, пустые разговоры. Он знает — так нельзя. Но остановиться не может. Лена видит это
Война. Украина, 2014 год. Бывший военный Андрей возвращается в родной город, захваченный пророссийскими боевиками. Его семья — жена и сын — в опасности. Город под контролем чужих, соседи стали врагами. Андрей не герой, просто хочет спасти своих. Но каждый шаг — риск. Он прячется, наблюдает, ищет слабые места. Встречает старых друзей — кто-то предал, кто-то готов помочь. Сын Максим не понимает его страха, рвётся в бой. Тишина перед взрывом. Выстрелы ночью, крики, бег по тёмным улицам. Андрей