В стране, разорённой войной, тлеет восстание. В сердце его — Шрам, человек с алхимией разрушения в руке и местью в крови. Он ведёт ишвариев против аместритов, убивая алхимиков одного за другим. Эдвард и Альфонс Элрики снова втянуты в этот хаос. Они ищут способ остановить бойню, но правда гложет их: Шрам не просто мститель — он жертва той же системы, что сломала их самих. Тем временем в столице зреет заговор. Гном манипулирует людьми, как пешками, а Рой Мустанг балансирует между долгом и жаждой
Мальчик Джейк живёт в своём мире — тихом, одиноком. Он не говорит, почти не улыбается. Всё меняется, когда появляется Блю — огромный, мохнатый, с глазами как лужи после дождя. Он шумный, нелепый, вечно попадает в переделки. Но он — единственный, кто видит Джейка. Блю тащит его в приключения: они бегут по крышам, прячутся от взрослых, находят забытые места. Джейк начинает смеяться. Но чем ближе они становятся, тем чаще Блю исчезает — ненадолго, но больно. Потом приходит правда: Блю — не просто
В Японии эпохи Эдо люди и ёкаи сосуществуют в хрупком равновесии. Но война приближается — тёмные силы собираются стереть грань между мирами. Главный герой, Райтаро, — получеловек-полуёкай, отвергнутый обоими мирами. Он случайно освобождает могущественного духа-хранителя, Ороти, и теперь должен стать его сосудом. Вместе они отправляются в путь, чтобы предотвратить катастрофу. К ним присоединяются другие изгои: Судзу, девушка-лисица с тёмным прошлым; Нобусумэ, самурай без хозяина; и маленький
Братья Элрик — Эдвард и Альфонс — снова втянуты в борьбу за судьбу страны. Они знают цену алхимии: тело одного, память другого. Теперь им предстоит остановить заговор, который грозит уничтожить всё. Отец, бессмертный алхимик, готовится к финальному ритуалу. Он хочет открыть Врата Истины и стать богом. За ним — армия гомункулов, каждый воплощает смертный грех. Эд и Аль снова рядом с Мустангом, Уинри, Лингом и другими. Они устали, но отступать нельзя. Каждый шаг — боль, каждая победа — потери.