В центре — следователь Кан Ин, человек с тёмным прошлым и жёсткими методами. Он верит: чтобы поймать зло, иногда нужно стать хуже его. Его новый напарник, О Хён, — полная противоположность: молодой, идеалистичный, верит в закон. Их столкновение неизбежно. Дело о пропавшей девушке сводит их с мафиозным кланом, где правят деньги и страх. Ин идёт напролом — угрозы, провокации, граничащие с преступлением. Хён пытается удержать его, но сам начинает сомневаться в своих принципах. А ещё — Ли Да Хэ.
Девушка по имени Лиза мечтает стать певицей, но живёт в мире, где музыка запрещена. Власть контролирует всё — даже эмоции. Она поёт тайком, пряча голос, пока однажды её не находит подпольная группа музыкантов. Среди них — загадочный парень по имени Кай. Он верит, что её голос способен изменить мир. Они отправляются в опасное путешествие, чтобы разбудить людей. Полиция преследует их, но Лиза больше не может молчать. Каждый концерт — риск, каждый звук — вызов системе. Она поёт, и вокруг неё
В Сеуле, где ночь никогда не гаснет, пересекаются судьбы тех, кто не спит. Юн-хо — врач скорой помощи, за плечами у него война и тяжёлые потери. Он спасает жизни, но сам едва держится. Молодая девушка Со-ён работает в круглосуточном магазине; её жизнь — бесконечные смены и одиночество. Они случайно встречаются ночью — два островка в океане света и шума. Между ними возникает тихая связь. Не любовь с первого взгляда, а скорее узнавание: оба устали, оба прячут боль. Юн-хо видит в ней что-то
Молодой парень Тхэ-о живёт в маленьком городке, работает в автомастерской. Он тихий, замкнутый, будто всё время ждёт чего-то — но сам не знает чего. Однажды он встречает Со-и. Она приезжает сюда ненадолго, скрываясь от прошлого. В её глазах — усталость и что-то неуловимо знакомое. Они сближаются медленно, осторожно, будто боятся разбудить давнюю боль. Но городок тесен. Здесь все друг друга знают, помнят чужие грехи. Прошлое Со-и настигает её — а вместе с ним и люди, от которых она бежала. Тхэ-о