Главный герой, Юма, возвращается в родной город после долгих лет скитаний. Здесь всё то же: пыльные дороги, старые дома, тишина. Но люди изменились — или это он сам стал другим? Он встречает Нао, свою первую любовь. Она теперь работает в местной пекарне, носит ту же стёртую куртку и всё так же молчит, когда больно. Они говорят о пустяках, но между слов — годы невысказанного. А ещё есть Рэн, его младший брат, который злится на него за уход. Их разговоры обрывистые, как удары топора по дереву.
В Новом Орлеане, затянутом предрождественской суетой, пересекаются судьбы. Лиза — пианистка, потерявшая веру в музыку. Марк — врач, бегущий от прошлого. Их случайная встреча в джаз-клубе меняет всё. Город живёт ритмом уличных оркестров, запахом корицы и старых воспоминаний. Лиза боится снова играть — слишком много боли в нотах. Марк, уставший от чужих страданий, ищет хоть что-то настоящее. Они сближаются медленно, осторожно, будто по льду. Рядом — Эмили, младшая сестра Лизы, которая верит в