В глухой таёжной деревне живёт старый охотник Иван с внуком Алёшей. Мальчик растёт тихим, мечтательным — целыми днями рисует в блокноте птиц, зверей, небо. Дед учит его выживать: ставить капканы, читать следы, слушать лес. Но Алёше больше нравится слушать ветер в кронах, наблюдать за журавлями. Однажды они находят в чаще раненого журавля. Иван хочет прикончить птицу — мясо лишним не будет. Алёша упрашивает оставить. Они выхаживают её в сарае. Мальчик называет журавля Серафимом, кормит рыбой,
Гусляр Садко живёт в Великом Новгороде, играет на берегу Ильмень-озера. Люди слушают, но не слышат — их души затянуло золотом, торговлей. Однажды он бросает вызов купцам: кто отважится плыть за тридевять земель, привезти диковинные товары? Смельчаков нет. Тогда Садко сам отправляется в путь. В синих водах встречает Морскую царевну. Она дарит ему удачу — рыбу с золотой чешуёй. Но взамен просит обещание: вернуться, когда всё исполнится. Садко богатеет, женится на Любаве, но забывает клятву. И